财务会计指标
序号
12345678910
指标
万元工资销售收入比例产品毛利率利润总额利润总额增加率集团利润贡献率资金沉淀率资金周转率投资收益率资产负债率
生产管理指标
序号
12345678
产值
生产计划完成率按时交货率全员劳动生产率设备折旧率设备故障率工具消耗率生产安全事故发生数
指标
9101112
生产安全事故损失率生产安全事故处理的及时性生产作业现场的整洁、有序性
成本控制指标
序号
12345
指标
主营业务成本总额制造费用与主营业成本比率制造成本与主营业务成本比率管理费用营业费用
市场营销指标
序号
12345678
销售合同额销售收入货款回笼率
营销、销售计划完成情况市场占有率营业费用比率销售收入增加率客户满意度
指标
91011121314151617
营业费用达成率运输费用达成率解决客户投诉率合同归档率销售台帐的准确性
销售往来记录的及时性和准确性产品标识制作的及时性客户信息管理的完成性
销售结算工作进行的及时性准确性
质量管理指标
序号
123456789
一次检验成功率品管成本比重
质量事故处理的及时性有效性产品抽检合格率
客户质量问题处理的及时性有效性质量体系评审不符合项数质量检验的差错率
供方质量检验资料的保管情况技改项目的完成率
指标
人力资源指标
序号
指标
12345678910
员工增加率员工结构比例关键人才流失率工资增加率人力资源培训完成率部门员工出勤情况薪酬总量控制的有效性人才引进完成率
考核工作完成的及时性准确性
采购供应指标
序号
12345678
采购计划完成率采购成本降低率供应商一次交检合格率供应商信息管理
采购积压物资处理的及时性采购资金使用情况
指标
产品技术设计指标
序号
指标
1234
研发计划完成率技术图档更改的及时性技术出图的及时性准确性标准化审查的差错率
仓库库存指标
序号
12345678
总库存金额总库存数量物资入库差错率物资领用差错率报表、台帐出错率仓库环境审查
标准库存量与实际库存量比率
指标
业（二）关键绩效指标（KPI）辞典
财务类指标
关键绩效指标
部门费用预算达成率项目研究开发费用预算达成率课题费用预算达成率招聘费用预算达成率培训费用预算达成率
指标定义/计算公式
(实际部门费用/计划费用)*100%(实际项目研究开发费用/计划费用)*100%
(实际课题费用/计划费用)*100%(实际招聘费用/计划费用)*100%(实际培训费用/计划费用)*100%
新产品研究开发费用预算达成(实际新产品研究开发费用/计划费率用)*100%承保利润寿险各险种的死差损益情况，死差损益
=实际死亡率-预期死亡率
赔付率（本期实际赔付额+本期未决赔款-本期
支付上期未决赔款）/本期经过的寿险风
内嵌价值的增加将来保单价值的贴现值人力成本总额控制率标准保费达成率附加佣金占标准保费比率续期推动费用率
业务推动费用占标准保费比率公司总体费用预算达成率
(实际人力成本/计划人力成本)*100%(公司实际标准保费/计划标准保
费)*100%
(附加佣金/营销标准保费)*100%(续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100%(业务推动费/标准保费)*100%(公司实际总费用/预算总费用)*100%
公司办公及物业管理费用预算(实际数/预算数)*100%达成率
车辆费用预算达成率(实际数/预算数)*100%党办管理费用预算达成率党办、工会费用预算达成率日常办公费用预算达成率办公费用预算达成率会务、接待费用达成率专项费用预算达成率销售目标达成率理赔率
产品/服务销售收入达成率
(实际数/预算数)*100%(实际数/预算数)*100%(实际数/预算数)*100%(实际数/预算数)*100%(实际数/预算数)*100%
(实际专项费用/预算专项费用)*100%(实际销售额/计划销售额)*100%(理赔数量/销售数量)*100%
(实际销售收入/计划销售收入)*100%
全部账户净投资收益率/同期全部帐户净投资收益率/投资委员会选择Benchmark的市场基准收益率
部账户净投资收益率/同期Benchmark
（Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、LIBOR、CFO评估的
投资收益率计划达成率(董事会全部帐户净投资收益率/董事会批准及不批准的年度计划收益率)时调整的的年度投资计划不良帐款比率/Benchmark按照中央银行贷款分类标准逾期不能收
回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)
(普通账户债券投资+全部账户所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的直接投资净投资收益率)/同期市场基准收益率
(Benchmark=国债指数、企业债指数、Benchmark
LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划普通账户基金投资净投资收益所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的率/同期Benchmark市场基准收益率
(Benchmark=同期封闭式基金指数收益率)
全部独立账户直接投资净投资所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的收益率/同期Benchmark市场基准收益率
(Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数及CD基准利率按
所负责项目的净投资收益率/同所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的期Benchmark市场基准收益率
(Benchmark=相应项目的指数同期收益率水平)
投资收益率计划达成率所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及
不时调整的的年度投资计划
销售目标达成率(资产管理中(实际直接销售资产管理产品收入/计划心)收入)*100%
客户类指标
关键绩效指标
包装水平客户满意度某重点产品市场占有率
指标定义/计算公式
接受随机调研的客户对包装水平满意度
评分的算术平均值
平均值：产品市场销售额/市场容量
公共关系效果评定解决投诉率客户投诉解决速度营销计划达成率新契约保费市场占有率新契约保费增长率13个月代理人留存率续期任务达成率续保率
对与媒体、保险学会及社会的效果评定(解决的投诉数/投诉总数)*100%年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数(营销实际标保/营销计划标保)*100%(新契约标保/新契约市场总容量)*100%（本年度新契约标保-上年度新契约标保）/上年度新契约标保
(服务满12个月的人数/12个月前入司的人数)*100%
二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二次保费；三次达成率=宽限期未实收三次保费/考核期间应收(续保实收首期件数/续保应收首期件数)*100%
出租率市场知名度媒体正面爆光次数
危机公关出现次数及处理情况公共关系维护状况评定网站用户满意度客户满意度
客户投诉解决的满意率服务推广数量的达成率
出租的面积/应出租的面积
接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值
在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数
总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大负面影响的报导次数及处理情况与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况
对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值
接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术平均值
(客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量)*100%
（服务实际推广数量/服务计划推广数量）*100%
(本期新客户数/总客户数)*100%(本期老客户数/客户总数)*100%
新客户增加数量最终客户数量
新产品的开发数量技术服务满意度直销客户满意度
产品上市的实际数量
对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值
对直销客户进行随机调查的满意度评分的算术平均值
内部营运类指标
关键绩效指标
指标定义/计算公式
书面的流程和制度所占的百分(书面化的流程和制度数目/所有需要制率(ISO标准)订的流程和制度总数)*100%工作目标按计划完成率(实际完成工作量/计划完成量)*100%报表数据出错率文书档案归档率
国内外市场调研报告的质量项目可行性分析报告质量财务报表出错率财务分析出错率各部门预算准确率KPI辞典更新的及时性策划方案成功率提交项目管理报告及时性
(查出有误的财务报表数量/提交的财务
报表总数)*100%
(有误的财务分析数量/提交的财务分析总数)*100%
(1-超出或未达成预算/部门预算)*100%将新生成的KPI第一时间放入KPI辞典(成功方案数/提交方案数)*100%(按时提交管理报告/报告总数)*100%(查出有误报表数量/提交报表总数)*100%
(归档文档数/文档总数)*100%
管理委员会对办公室服务满意管理委员会对办公室服务工作的满意度度调查的算术平均值内部客户满意度接受民主测评的相关部门对被测评部门
所提供服务的满意度
招聘空缺职位所需的平均天数空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天
数
员工晋升评审活动的及时有效开展
员工工资发放出错率错误发放的工资次数/发放的工资次数
劳动争议处理及时性绩效考核数据准确率绩效考核按时完成率
(实查有误数据/考核数据总数)*100%(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)*100%
内部网络建立的安全性提交分析报告的质量个案完成及时性
个案处理时间=个案完成的日期-个案上报的日期
统计分析的准确性和及时性及时对各分公司的核保、核赔数据进行
统计分析，并使分析结果具有使用价值
分公司总经理室及相关部门满分公司总经理室及相关部门对客户服务意度部工作的满意度
提出新产品建议的数量和质量领导认可的新产品建议的数量和质量(鼓励创意性指标)
建立与研究及政府部门的联系与国家研究部门及政府部门联系的广泛
与密切程度
对外信息披露的及时性按照章程规定的时间向外界批露应该批
露的信息
股东及董事满意度股东及董事对董办工作的满意度与外部中介机构的沟通协调充分及时掌握相关政策、法规的变化
与股东、董事沟通的及时性、准确性
会议组织、安排的有效性英文资料翻译的准确率信息的准确性内部信息收集的及时性内部客户满意度（部门秘书）劳动合同签订的及时性
对与董事会工作相关的政策法规的变化及时掌握，及时应对
及时、准确地与股东、董事沟通的程度及时、有效安排会议的程度
(准确提供的英文资源的数量/按照章程规定应该提供的英文资料的数量)*100%内部及对外部发布的信息的准确性及时收集公司内部的与董办工作相关的信息
部门内部及相关部门的满意度
劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间-按照规定签定或续签劳动合同内部网络安运行
入职离职手续办理的及时性人员编制控制率机构扩展达成率机构内设控制率
员工入职或离职办理相关手续时间=员工入职或离职实际办理相关手续时间-(实际人力/计划人力编制)*100%(实际扩展的机构/计划扩展的机构)*100%
(各机构下的实际部门及岗位设置数/计划数)*100%
法律意见建设性
法律意见被提意见对象和法律部主管领导的认可
诉讼事件处理结果与公司方案公司批准的诉讼方案与诉讼结果的比较的一致性
对于对外签署的法律文件提出经法律部审批的法律文件合法、合规或意见的有效性贯彻了公司领导的意图稽核意见建设性（de）稽核意见被提意见对象和法律部主管领
导的认可
稽核报告的质量1.符合内部稽核的工作规定；2.有无重
大差错；3.稽核建议的针对性、有效性
ISO9000质量手册有效性的维护1.ISO工作内部协调、督导和培训；2.文
件的及时修改与更新；3.ISO协会的评
会议组织质量会议组织安排的及时性，形式、主题、
材料准备是否充分
与各分公司日常联络与各分公司保持畅通的信息联络文件传递效率文件制作效率和准确性机要档案和文件的归档公章使用准确性OA系统使用管理
总裁办对司机班服务满意度外事信息管理的效率
外部合作关系管理的效率与规范性
对外合作项目开展的配合与管理效率
对外事信息及时处理的及时性与效率按照文件的紧急程度按时、按质传递按照文件类型及时制作、印发机要、文件、档案及时归档用章类型、流程、批准程序正确OA系统的正常使用
总裁室满意度外事信息发布的及时性外事接待任务完成的效率与质量
外事档案管理的系统性与规范性
口译、笔议的及时性与准确性司机出车安全率出入库手续齐全率帐务差错数安全事故发生次数分公司基层组织和思想建设员工文体活动及福利规划与实施
外部联系维护满意度企业文化建设任务达成率新闻审稿准确率
内部刊物按时出刊状况及质量评定
公司宣传品制作分公司业务指导宣传档案归档率网站出错率设计制作出错率信息内容出错率
(归档宣传文档数/文档总数)*100%(页面出错个数/总页面数)*100%（设计制作规范/制作总页数）*100%(信息内容及错别字出错数/总的信息更新量)*100%
(实际达到的企业文化建设效果/预期达到的效果)*100%
(准确发布的新闻稿件/全部发布的新闻稿件)*100%
(安全出车次数/实际出车次数)*100%(应办手续/实办手续)*100%查出错误的帐务数
信息更新延误率服务响应时间
“泰康在线”知名度的提高媒体曝光次数
媒体危机情况处理成功率应用开发出错率系统和网络故障率业务管理规范程度及效率项目报告按时完成率项目成功率网站建设配合流畅度客户档案和业务单证完备率档案管理出错率档案更新延误率总经理满意度
项目调研报告的认可数量
信息更新时间是否依照规定时间执行向客户提供服务的响应时间的平均值对随机调研的业界和最终客户对“泰康在线”认知度的提高百分比
有关“泰康在线”的文章在新闻媒体上发布的数量
(媒体危机情况处理成功案例数/媒体危机情况案例总数)×100%
(出错的功能块个数/总功能块数)*100%(发生故障次数/（设备数*天数))*100%业务流程顺畅/业务管理规定书面化/业务流程高效化
(按时完成的项目报告数量/需要完成的项目报告数量)*100%
(成功的项目数量/项目总数量)*100%完备的策划案、编辑和设计制作的完整衔接
(完备的客户档案和业务单证数量/客户档案和发生业务总数)*100%
(查出管理有误的档案数量/档案总数)*100%
(延误档案更新的数量/档案总数)*100%接受随机调研总经理对文章撰稿等方方面面满意度评分值
项目调研报告被认可的实际数量
工作制度和工作流程实施、改(实施的新制度和流程数/制定的新制度进比率和流程总数)*100%政策风险控制效果(直接上级评估标准)组合经理指令执行效果项目论证的参与程度、效果
(直接上级评估标准)(直接上级评估标准)
工作文档管理的完整性和时效(直接上级评估标准)性
研究报告预测的明确与准确程(直接上级评估标准，聘请外部专家、度合作伙伴对每篇研究报告进行评价)
研究报告数量公开发表研究报告数量数据引用、处理的合理性研究报告深度项目计划目标达成率新产品开发及市场推广成功率新客户开发成功率新产品开发数量后台作业差错率
作业流程制度化和标准化程度作业流程优化及实施程度后台作业的效率后台支持的主动性系统故障率系统危机处理效率
系统管理标准化、制度化程度
(直接上级评估标准)(直接上级评估标准)(直接上级评估标准)(直接上级评估标准)(直接上级评估标准)(研究开发部经理评估标准)(研究开发部经理评估标准)(研究开发部经理评估标准)(中心总经理评估标准)
(中心总经理评估标准，由总经理评估，包括所有负责的后台系统)(中心总经理评估标准)(中心总经理评估标准)(中心总经理评估标准)(综合管理部经理评估标准)(综合管理部经理评估标准)(综合管理部经理评估标准)
系统管理作业流程优化的实施(综合管理部经理评估标准)程度
工作文档管理的完整性和时效(综合管理部经理评估标准)性
清算数据时效与准确性(综合管理部经理评估标准)清算作业流程标准化、制度化(综合管理部经理评估标准)程度
清算作业程序优化与实施程度(综合管理部经理评估标准)行政服务工作量与效率
(综合管理部经理评估标准)
资金划拨在途时间
资金调拨作业流程制度化、标准化程度
资金调拨作业流程优化及实施程度
流动性报表及现金流量预测的有效性
法定会计核算差错率
(综合管理部经理评估标准)(综合管理部经理评估标准)(综合管理部经理评估标准)(综合管理部经理评估标准)(综合管理部经理评估标准)
管理信息报表的有效性、准确(综合管理部经理评估标准)性和及时性
未发现的交易差错比率(综合管理部经理评估标准)法律文书起草的规范性法律文书服务的效率
(综合管理部经理评估标准)(综合管理部经理评估标准)
参与研究项目提供法律建议的(综合管理部经理评估标准)有效性
投资法律风险控制效果(综合管理部经理评估标准)销售部门满意度内部投资经理满意度
(满意度调查问卷评估标准)
中心投资经理采用满意度调查问卷评估
内部客户满意度(中心资产组合资产组合部、研究开发部、总经理采用
满意度调查问卷评估管理部、研究开发部评估)
内部投资经理/研究员满意度满意度问卷调查投资经理/投资会计满意度投资经理、财务经理满意度
满意度问卷调查满意度问卷调查
学习与成长指标
关键绩效指标
个人培训参加率
指标定义/计算公式
(实际参加培训次数/规定应参加培训次
数)
*100%
部门培训计划完成率
(部门培训实际完成情况/计划完成量)*100%
提出建议的数量和质量(鼓励创领导认可的新产品建议的数量和质量意性指标)
公司内勤培训规划的制定及实制订公司总体及各岗位的培训规划，并施组织实施团队建设成功率员工自然流动率
(离职人数/现有人数)*100%
员工合作性创新建议采纳率新技术掌握运用程度培训种类
培训种类总计
（被采纳的创新建议数量/部门建议总数量）*100%
员工培训与激励满意度（包括下属员工用满意度调查表评分培训计划完成率、员工激励等）研究开发部员工满意度满意度调查问卷评估
研究项目创新及项目规划、组(中心总经理评估标准)织
培训与研讨参与率(实际参加培训与研讨的员工数/规定应
参加培训与研讨的总人数)*100%
培训参与率(实际参加培训的员工数/规定应参加培
训的总人数)*100%
内部员工满意度(综合管理部经理评估标准)
业（三）关键绩效指标（KPI）辞典
005 年副总指标汇总表
职务考核指标
1、月审批资金供应率
财务费用控制（包括财务费用、管理费用等）
采购成本降低率采购配件质量事故率库零量控制
生产副总
1、售后服务款项回收率2、生产计划按时完成3、市场技术支持满意率
行政副总1、招待费用控制2、内部服务满意率3、车辆费用控制
4、招聘与培训计划完成
总工程师1、季度新产品研发计划完成率2、新产品试制一次成功率（成本）
3、测试达标率 COP（注）4、新研发产品上市率
财务部1、月审批资金供应率
2、全面预算管理控制
3、财务费用控制（包括财务费用、管理费用等）
4、生产成本降低率
供应部
1、采购计划按时完成
2、采购成本降低率
3、采购配件质量事故率4、库零量控制
技术部
1、提供图纸、材料定额、工艺卡及时准确性
2、技术支持及时性3、技术质量事故率
4、现场技术支持满意率满意率100%，1、用户服务满意率2、售后服务一次成功率3、服务款项按时回收率4、用户投诉追溯率
售后服务部
生产部1、生产计划按时完成2、生产成本降低率3、按照作业指导书作业
4、质量指标
车间
1、生产计划按时完成2、各工序返工率3、按照作业指导书作业4、生产成本降低率
研究中心
1、市场技术支持满意率2、方案设计成功率3、开发项目进度完成
办公室1
1、行政办公费用控制
2、招待费用控制
3、内部服务满意率
4、总经理指令督办查办落实率5、年内申报项目完成率
办公室2
１、车辆费用控制2、物业费用控制3、员工就餐满意率
人力资源部
1、招聘计划完成
2、岗位培训计划完成3、绩效考核完成率
研发部1、季度新产品研发计划完成2、开发新产品资料完整
3、新产品试制一次成功率（成本）4、研发成本费用控制
质量部1、外购外协件检验工作合格率2、质量事故追溯率
3、工序质量控制
市场部
1、客户接待满意率2、按合同付款发货率3、市场服务支持满意率
项目管理部
1、大包工程利润（包括配件利润）2、工程质量合格率3、300 万以上工程方案评审
清欠办
1、货款回收2、清欠笔率
出口部
1、出口产品利润2、费用指标
企管部
1、生产成本控制2、管理费用控制3、核算率
安装公司
1、安装工程总额
2、安装利润指标3、配套产品销售收入指标4、安装工程按期交验率
刚性否决指标
部门
生产部
硬 性 指 标
安全生产事故设备保养维护完好质量事故（同车间）
车间质量事故安全生产事故
办公室安全事故发货运输防护管理
人力资源部核心员工流失率（年度指标）
研发部质量部生产副总
研发新产品质量事故率出厂产品质量事故率质量事故安全生产检查生产调度会议质量分析会议
总工行政副总
质量事故
厂区安全及卫生检查安全事
：
2005年部门指标汇总表部门
财务部
考 核 指 标
1、月审批资金供应率2、全面预算管理控制
3、财务费用控制（包括财务费用、管理费用等）
4、生产成本降低率
供应部1、采购计划按时完成2、采购成本降低率3、采购配件质量事故率4、库零量控制
技术部
1、提供图纸、材料定额、工艺卡及时准确性
2、技术支持及时性3、技术质量事故率4、 现场技术支持满意率
售后服务部1、用户服务满意率2、售后服务一次成功率3、服务款项按时回收率
4、用户投诉追溯率
生产部
1、生产计划按时完成2、生产成本降低率3、按照作业指导书作业4、质量指标
车间
1、生产计划按时完成2、各工序返工率3、按照作业指导书作业4、生产成本降低率
研究中心
1、市场技术支持满意率2、方案设计成功率3、开发项目进度完成
办公室1
1、行政办公费用控制2、招待费用控制3、内部服务满意率
4、总经理指令督办查办落实率5、年内申报项目完成率
办公室2
１、车辆费用控制2、物业费用控制3、员工就餐满意率
人力资源部
1、招聘计划完成2、岗位培训计划完成
3、绩效考核完成率
研发部
1、季度新产品研发计划完成2、开发新产品资料完整
3、新产品试制一次成功率（成本）4、研发成本费用控制
质量部
1、外购外协件检验工作合格率2、质量事故追溯率3、工序质量控制
销售支持部
1、客户接待满意率2、按合同付款发货率3、市场服务支持满意率
工程项目部
1、大包工程利润（包括配件利润）2、工程质量合格率3、300 万以上工程方案评审
2005 年“新增”指标汇总表部门
财务部
考核指标
1、月审批资金供应率2、全面预算管理控制3、财务费用控制
技术部
1、提供图纸、材料定额、工艺卡及时准确性
2、解决现场问题及时性
3、质量事故率
4、 现场技术支持满意率
生产部车间
4、（生产能耗）产能利用率2、各工序返工率3、质量事故率
5、（生产能耗）产能利用率
后勤采购部
１、车辆费用控制率2、采购成本控制
3、采购配件质量事故率4、库存周期
人力资源部
1、招聘与培训计划完成率2、工资及时发放率4、绩效考核完成率
指标定义
财政年度内的全部销售收入与当期全部工资成本的万元数的比值。
产品毛利/产品销售收入一定周期内完成的利润总额
（本期利润总额—上期利润总额）/上期利润总额某分（子）公司利润总额/集团公司利润总额一定周期内流动资金用于固定投资和弥补亏损的资金占用额占全部流动资金总和的比例一定周期内流动资金的周转率税后利润/实收资本负债总额/资产总额
指标定义
一定周期内完成的入库品总额实际生产完成量/计划完成量按时交货额/计划交货额总产值/员工总人数设备折旧费用/设备资产设备故障检修费用/产值工具消耗额/产值
一定周期内发生的安全生产事故数
生产安全事故损失额/产值
生产安全事故是否得到了及时有效的处理生产作业现场是否摆放整齐，存放有秩序
指标定义
产品生产成本
制造费用/主营业务成本制造成本/主营业务成本
在生产销售产品中所发生的管理费用在产品销售过程中发生的费用
指标定义
一定周期内完成签订的销售合同总额一定周期内完成的产品出厂总额
一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额周期内营销、销售计划的完成、达成情况产品销售收入/产品市场总份额营业费用总额/产品销售收入总额
（本期销售收入—上期销售收入）/上期销售收入客户满意户数/公司全部客户
一定周期内实际营销费用/营销预算费用一定周期实际发生的运输费用/计划预算费用一定周内解决的客户投诉数/客户总投诉数周期内归档合同总数/应归档合同数销售台帐记录是否准确销售往来记录是否准确及时产品标识制作是否及时客户信息是否完整并及时更新是否及时、准确地进行了销售结算
指标定义
一次检验成功的产品数/检验的产品总数品管成本/产品销售收入质量事故处理是否及时有效抽检合格产品总数/抽检产品总数对于客户质量问题的投诉是否及时有效年度质量体系评审发生的不符合项数产品检验差错数/检验产品总数供方质量检验资料是否完整、准确技改项目完成数/技改项目计划数
指标定义
（本期员工数—上期员工数）/上期员工数各层次员工的比例分配状况
一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数（本期员工平均工资—上期员工平均工资）/上期员工平均工资
周期内人力资源培训次数/计划总次数部门员工出勤人数/部门员工总数
一定周期内实际发放的薪酬总额/计划预算总额一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数公司绩效考核完成的是否及时、准确
指标定义
当期采购实际完成数/当期物料需求计划
（上期采购成本—本期采购成本）/上期采购成本供应商一次交货合格的次数/该月所有供应商交货次数
供应商、外协商信息的完整性、准确性是否及时有效地处理了仓库积压物资一定周期内采购资金付款数/采购物资的总额
指标定义
当期按计划完成的研发项目数占当期计划完成的研发项目数的比例
是否及时将技术图档更改是否按照生产进度及时准确的出图标准化审查差错次数/标准化审查总次数
指标定义
月底全部库存产品按入库成本价格计算的总金额月底全部库存产品数量入库差错次数/入库总数出错次数/领用总数记录有误的报表、台帐总数仓库环境是否整洁有序标准库存量/实际库存量
数据来源
部门费用实际及预算资料项目研究开发费用实际及预算资料课题费用实际及预算资料招聘费用实际及预算资料培训费用实际及预算资料
新产品研究开发费用实际及预算资料理赔统计、精算部理赔统计、精算部精算部、财务部财务部财务部财务部财务部财务部
管理费用实际及预算资料财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部销售报表理赔报表销售月报表
财务部/证券市场公布数据
/证券市场公布数据
财务部财务部
财务部
财务部
财务部
财务部
财务部综合管理部
数据来源
包装水平客户满意度调研市场销售月报，市场资料
上级领导评定
投诉记录及投诉解决记录投诉记录财务部财务部财务部财务部信息技术部财务部
物控中心问卷调查公众媒体
公众媒体、上级领导评价上级领导评价支持满意度调研客户满意度调研客户投诉记录服务统计资料
本期新客户数，客户总数本期老客户数/客户总数*100%
销售资料
对客户技术服务满意度调查综合管理部组织评估
数据来源
需书面化的流程与制度规定工作记录报表检查记录文档记录上级评定
项目可行性分析报告质量认证/上级评定财务报表检查记录财务分析记录各部门费用预算达成率KPI辞典
策划方案提交与成功记录项目管理报告记录满意度调查
内部客户满意度民主测评结果招聘天数记录
晋升评审记录及员工对晋升意见记录工资发放记录
投诉记录投诉记录绩效考核记录
系统故障记录
上报与批复的文件上级领导的评价问卷调查上级领导的评价相关部门及上级评价批露的文件记载满意度调查上级评价上级评价上级评价上级评价
英文资料翻译检查记录上级评价发布的文件满意度调查工作记录
工作记录上报文件上报文件上报文件
上级领导的评价工作记录上级领导的评价上级领导的评价上级领导的评价上级领导的评价会议记录、记要电话、文件、E-mail公司文件流转规定公司公文管理规定公司公文管理规定公章管理办法OA系统使用状况总裁评价处理记录
帐务记录
工作记录工作记录上级领导评价
文档记录客户投诉记录测试记录检查记录
检查记录客户服务记录市场调查媒体剪报汇总记录记录情况软件开发文档系统故障记录实际业务工作记录工作记录
客户档案和业务记录客户档案和业务记录档案管理检查记录档案管理检查记录总经理满意度调研工作记录
中心综合管理部组织评估中心综合管理部组织评估中心综合管理部组织评估中心综合管理部组织评估中心综合管理部组织评估综合管理部组织评估
综合管理部组织评估综合管理部组织评估综合管理部组织评估综合管理部组织评估综合管理部组织评估综合管理部组织评估综合管理部组织评估综合管理部组织评估
中心综合管理部组织评估中心综合管理部组织评估中心综合管理部组织评估中心综合管理部组织评估综合管理部组织评估综合管理部组织评估综合管理部组织评估综合管理部组织评估综合管理部组织评估综合管理部组织评估综合管理部组织评估综合管理部组织评估综合管理部组织评估
综合管理部组织评估综合管理部组织评估综合管理部组织评估综合管理部组织评估综合管理部组织评估工作综合管理部组织评估工作综合管理部组织评估工作综合管理部组织评估工作综合管理部组织评估工作综合管理部组织评估工作综合管理部组织评估工作中心综合管理部组织评估中心综合管理部组织评估中心综合管理部组织评估综合管理部组织评估综合管理部组织评估综合管理部组织评估
数据来源
培训出勤记录
部门培训计划记录
上级领导的评价上级领导的评价
人力资源部
创新建议采纳记录
培训种类记录
中心综合管理部组织评估中心综合管理部组织评估中心综合管理部组织评估培训研讨出勤记录培训出勤记录
综合管理部组织评估工作
业绩标准
资金不断档
严格执行每月的预算标准采购成本比去年同期相比下浮3％
质量事故率为0，发现一次扣2分，市场反馈回一次扣1分
90%以上采购量库零不超过15100%当季回收，每月应收款滚动计算不误发货，延误一次扣2分满意率 ≥ 90%
控制在预算内
附“满意调查表”，满意率≥90%控制在预算内
完成率100%（见年度计划）
完成率100%
按测试总项及重试项算，一次成功率85%
推迟一个月上市率100%
资金不断档
预算费用误差控制在±5%以内严格执行每月的预算标准控制在预算范围内
但未延误发货扣0.25分/次，延误发货扣2分/次
采购成本比去年同期相比下浮3%
质量事故率为0，发现一次扣2分，市场反馈回一次扣1分
90%以上采购量库零不超过 15
按时下达，文件准确性95%，晚一天扣0.25分；因图纸资料不准确出现重大生产事故扣2分/次延误生产发货一次扣2分
因技术问题发生的质量事故次数,每次扣3分见季度调查表满意率 >95%一次成功率>95%
100%当季回收，每月应收款滚动计算追溯率100%
不误发货，延误一次扣2分控制在预算范围内
完全按照作业指导书，违反一次扣2分
质量事故率为0，市场反馈回一次扣1.5分不误发货，延误一次扣2分返工率﹤3%（按作业台数考核）完全按照作业指导书，违反一次扣2分控制在预算范围内满意率 ≥ 90%满意率 ≥ 95%100%完成控制在预算内
控制在预算内
附“满意调查表”，满意率≥90%
落实率100%，未完成一项经理助理按责任人的25%扣分年内审批资金完成80万元（全年指标统算调整）费用控制在预算内费用控制在预算内满意度≥75%
100%完成（见年度计划）
100%完成（见年度计划）
每季首月20日结束上季考核晚一天扣0.5分
100%完成
新产品测试合格后3日内，要求将所有图纸、各类参数资料、鉴定资料交技术部（办公室），晚一天扣0.5分控制材料零件更换，工时重复；按测试总项及重试项算，一次成功率85%
检验工作（外观检验、上机测试）合格率为100%追溯落实率为100%
满意率为95%
发货率 100%，出现未付清款发货一次扣2分满意率为100%，见附“服务满意调查表”季度计划利润一次验收达标率100%
完成季度回收计划：
年度利润200万美元按回款比率数
100%（一次延期扣 3 分）
业绩标准
出现一次人员或设备安全事故扣2.5分出现一次因设备不完好延误生产扣1.5分市场反馈回一次质量事故扣1.5分市场反馈回一次质量事故扣2分出现一次人员或设备安全事故扣1.5分
安全事故扣2分/次（非主要责任占25%/次，全责占100%/次，其他占50%/次）
严格执行运输防护要求（质量提供），违反一次扣1.5分
年度流失率﹤4%
市场反馈后质量事故扣2.5分/次市场反馈回质量事故扣3.5分/次
汇总技术、生产、车间发生的质量事故，如何进行扣分？？
两个月一次，偶数月上旬；未按时召开扣1分，无相应记录扣0.5份
一月一次，每月底25号未按时召开扣1分，无相应记录扣0.5份
汇总研发、质量发生的质量事故，如何进行扣分？？
一周一次，每周六未按时召开扣1分，无相应记录扣0.5份
安全事故扣2分/次（非主要责任占25%/次，全责占100%/次，其他占50%/次）
业绩标准
资金不断档
预算费用误差控制在±5%以内严格执行每月的预算标准控制在预算范围内
按时完成率100%，未按时完成但未延误发货扣0.25分/次，延误发货扣2分/次采购成本比去年同期相比下浮3%
质量事故率为0，发现一次扣2分，市场反馈回一次扣1分
90%以上采购量库零不超过 15 天
按时下达，文件准确性100%，晚一天扣0.25分；因图纸资料不准确出现重大生产事故扣2分/次延误生产发货一次扣2分
因技术问题发生的质量事故次数,每次扣3分满意率 100%，见季度调查表满意率 >95%一次成功率>95%
100%当季回收，每月应收款滚动计算
追溯率100%
不误发货，延误一次扣2分控制在预算范围内
完全按照作业指导书，违反一次扣2分质量事故率为0，市场反馈回一次扣1.5分不误发货，延误一次扣2分返工率﹤3%（按作业台数考核）完全按照作业指导书，违反一次扣2分控制在预算范围内满意率 ≥ 90%满意率 ≥ 95%100%完成控制在预算内控制在预算内
附“满意调查表”，满意率≥90%
落实率100%，未完成一项经理助理按责任人的25%扣分年内审批资金完成80万元（全年指标统算调整）费用控制在预算内费用控制在预算内满意度≥75%
完成率100%（见年度计划）完成率100%（见年度计划）
每季首月20日结束上季考核晚一天扣0.5分100%完成
新产品测试合格后3日内，要求将所有图纸、各类参数资料、鉴定资料交技术部（办公室），晚一天扣0.5分控制材料零件更换，工时重复；按测试总项及重试项算，一次成功率85%
检验工作（外观检验、上机测试）合格率为100%追溯落实率为100%
满意率为95%
发货率 100%，出现未付清款发货一次扣2分满意率为 100%，见附“服务满意调查表”季度计划利润：一次验收达标率100%
业绩标准
供应率为100%控制在±10%以内
随生产计划同时下达，晚一天扣0.5 分延误生产发货一次扣2分
因技术问题发生的质量事故次数, 每次扣3分满意率100%，见季度调查表电耗/kw 机组设备返工率为０
０ ，主要质量责任事故一次扣 ３ 分电耗/kw 机组设备0.75 元/公里
采购成本比去年同期下浮5%
质量事故率为0周期≤30天
完成率100%（见年度计划）
每月20号（与财务如何划分责任）晚一天扣0.5分每季首月20日结束上季考核晚一天扣0.5分
功能
检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整体素质和能力
检测分（子）公司当前经营模式的效率检测分（子）公司的经营效果
检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平，追求利润最大化
检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度检测流动资金的使用和周转效率检测公司周转情况
检测分（子）公司的投资收益情况检测分（子）公司的资产负债情况
考核依据功能
检测一定周期内的劳动生产总额检测生产部门生产计划完成情况检测生产部门生产进度执行情况
检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况检测设备资产的消耗在总产值中的比重检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好检测生产部门生产安全管理的效果
考核依据检测生产安全事故造成的生产损失情况检测生产安全部门的工作情况检测生产作业车间的现场管理情况
功能
检测分（子）公司的主营业务成本，为分（子）公司降本增效提供依据
检测制造费用在主营业务成本中的比例检测制造成本在主营业务成本中的比例检测分（子）公司的管理费用比例检测分（子）公司的产品销售费用
考核依据功能
检测一定周期内的营销效果
检测一定周期内的产品销售收入，以产品出厂为准检测一定周期内的货款回笼情况，促进公司销售部门提高效率
检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况检测一定周期内的市场占有情况检测一定周期内的营销效果检测一定周期内的销售增加情况检测公司的客户满意度情况
考核依据检测营销费用预算执行情况
检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本检测相关部门客户投诉的解决力度和效果检测销售合同是否及时归档检测销售台帐记录的准确性检测销售往来记录的及时性和准确性检测产品标识制作的及时性
检测客户信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户信息更新
检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作
功能
检测生产质量情况
检测品管成本占销货收入比率，为拟订品管计划及生产、品管改进参考
检测品质管理部门在质量事故处理方面的工作检测产品生产质量，由品质保障部组织
检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解决的及时性，准确性
检测公司质量体系管理的完整性、准确性检测产品检验人员的检验准确性和水平检测质量检验人员日常工作的情况检测公司技改项目的完成情况
考核依据功能
考核依据检测周期内员工增加比例检测人力资源结构的合理性检测公司关键人才的流失情况检测工资增加情况
检测人力资源部门培训计划的执行情况检测部门员工的出勤情况
检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性检测人力资源部门的招聘计划完成情况检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性
功能
检测采购部门采购计划的完成情况检测采购部门降低采购成本的效果
检测采购供应部门对采购进程、采购质量控制的情况检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协商信息，以及是否及时更改
检测采购供应部门对库存积压物资处理的及时性检测采购供应部门的采购资金使用情况
考核依据功能
考核依据检测技术部门的研发计划完成情况检测技术中心技术图档更改的效果检测技术部门的工作效果检测标准化人员的工作效果
功能
检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售，为生产部门合理安排生产提供依据
检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售，为生产部门合理安排生产提供依据检测仓库部门的工作效果检测仓库部门的工作效果检测仓库部门的工作效果检测仓库部门的工作效果
检测标准库存量与实际库存量比率，设定存料对销货之基本比率，为决定安全存量提供依据
考核依据指标回顾
考核评权重价提取部门实际供应率：
5×[1－30%（10*%
30%5×[1－（3%－5－质量 事 故5×{1－[（实际×［－（１０－实际回收5－延误次 数 ×25×[1－（90%－实际满 意 率实际发生在预算内为5分，5×[1－（ 90%5×[1－（实际费用－0.75）×5×[1－（100%－实际完 成 率5×[1－（ 100%5×[1－（85%－实际成 功 率30%15%15%25%50%30%
实际控制比率质量事故数实际超出库存量实际回收率实际延误次数实际满意率
实际发生实际满意率：实际费用：
25%20%25%
财务部
实际完成率：30%
人力资源部
实际成功率实际成功率
30%0%
实际上市率：
5×〔1－（100%
实际供应率：
5×[1－35%（100%
实际发生：
实际成本：实际完成率：
5×[1.1－15%（∣实际
－预算∣35%按时完成率
100%，5－0.25×次数－2×次数=
5×[1－（3%－5×[1－（3%+实5－质量 事 故5×{1－[（实际5－实际晚 天 数5－实际延 误 次5－实际事 故 次5×[1-（100%-5×[1－（ 95%5×[1－（ 95%5×[1－（100%5×[1－（100%－实际追 溯 率5－延误次数×2=
30%
实际控制比率30%
质量事故数：实际超出库存实际晚天数：实际耽误实际事故数实际满意率实际满意率实际一次成功率实际回收率：实际追溯率
15%15%30%20%10%30%25%25%30%20%
实际延误次数实际成本实际违反次数
30%
5－违反15%次数×2=（0、5为止）实际事故数：实际延误次数：实际返工率：实际违反次数：实际成本实际满意率：实际成功率：实际完成率实际发生：
5－实际事 故 数5－延误次数×2=5×[1－（ 实 际5－违反次数×2=
15%30%20%15%
实际发生
实际满意率未完成数实际完成率实际费用：
5×[1－（ 90%5×[1－（ 95%5×[1－（ 100%实际发生在预算内为5分超预算：5－15×（实际/实际发生在预算内为5分超预算：55×[1－（ 90%5－（未 落 实5×〔1－（100%5－15×（实际/
30%40%30%25%
25%
20%
30%15%
实际满意率实际完成率
实际完成率实际晚天数
[1+（实20%际 满 意
5×[1－30%（100%－实际完 成 率5×[1－（ 100%
5－0.5×30%天数 =
实际完成率实际晚天数实际成功率
5×[1－35%（ 100%
5－实际15%晚 天 数
5×[1－25%（ 85%
不合格项实际追溯率为：
5－不合25%格项×1.5 =5×实际40%追溯率 =
实际满意率：实际未付清款发货数实际满意率：实际利润：实际达标率：
5×〔1－（95%－5－2×未付清款发货数 =5×〔1－（100%5×实际利润/季5×[1－（ 100%
40%25%35%60%40%
实际完成比率
5×实际80%回款额/
20%5×实际60%利润/年
5×[1－40%（ 实 际 /
实际利润实际发生
5×实际10%合同额/
5×实际40%利润/计
5×实际20%收入/计
5－延期30%工 程 数
指标回顾
实际事故耽误生产数实际事故实际事故：实际事故实际事故实际违反实际流失率
提取部门实际事故实际事故：实际事故实际未完成实际未完成实际未完成
实际未完成实际事故：
KPI指标说明
主要资金支出部门根据月初的审批计划，统计月末的供应资金。（实际供应率＜80%，将不得分。）
提出部门按预算标准执行，因市场或其他计划费用供应不足超预算按责任调整系数？？
按时、按要求完成生产、研发、售后服务等主要请购部门的请购任务。
由财务部提供每月与去年同期发生的采购成本总额及涨浮度。
统计每季度采购各类设备及零部件中出现的质量问题，及市场反馈回的采购质量事故。
技术与车间根据生产计划规定出各类文件下发的具体时间，由车间统计工艺图纸的及时性和准确性，以及因工艺图纸出现的材料损坏或延误生产等。针对现场出现的技术问题进行解答，要求解决及时、不误生产发货。
因技术支持不到位造成的质量事故或重大损失。
车间各工序统计在生产过程中对技术部所作的现场技术支持的满意率（包括图纸、工艺资料齐备，技术问题及时处理，配合协调态度积极等）每月25号由售后服务部填写完服务满意度调查表，报销售支持部调查反馈用户的服务满意率。
每月25号由售后服务部填写完服务满意度调查表，报销售支持部调查反馈用户服务一次成功率。
要求各类服务款项必须在当季度收回；若季度款项回收率达不到80%则此指标不得分；本季度未收回款项，应转下季度跟踪，直至收回为止。
将售后服务投诉电话及时反馈给售后服务部，售后服务部针对投诉内容追溯落实情况，并将解决结果反馈总经理秘书室进行汇总（季度指标）。根据合同要求，按时完成各类生产任务，并提供给用户合格的产品；由销售支持部统计季度生产任务的完成情况。
根据合同要求，按时完成各类生产任务，并提供给用户合格的产品；由销售支持部统计季度生产任务的完成情况。由质量部统计车间各个工序在生产作业中的返工次数。
研究中心汇总所作技术支持的详细资料，定于25号将其报至销售支持部，由销售支持部调查市场支持的满意率。研究中心汇总所作方案设计的详细资料，定于25号将其报至销售支持部，由销售支持部调查方案设计的满意率。
办公室根据每月行政办公费用的预算情况，合理控制各部室的办公费用使用。
办公室根据每月招待费用的预算情况，合理控制各部室的招待费用。
各部室根据办公室的内部服务情况进行满意率调查，详见“服务满意率调查表”。
每月的车辆费用控制在预算范围内，由财务部提供每月的实际费用。
每月的物业费用控制在预算范围内，由财务部提供每月的实际费用。
由人力资源部对全体员工进行每季度一次的员工就餐满意率调查，满意率小于55%不得分。
根据公司的岗位需求按时按要求完成招聘任务；
根据年初制定的培训计划及各部门临时性的专业能力提升需求，按时完成每季度的培训任务。
每季度首月15日人力资源部协助直接主管完成上季度考核打分与沟通，人力资源部根据考核成绩在20日完成绩效工根据研发部的季度研发计划，与季度结束后的任务完成情况进行比较，要求按时完成所有计划（若因其它临时工作延误了计划完成时间，应？？？）研发新产品在测试达标情况下，3日内将产品的各类图纸、技术参数等齐全资料交档案室归档（资料的明细由总工给出）。
质量部在对外购外协件检验合格的情况下，经车间使用或测试出现的不合格项，属于检验工作不合格。
统计由生产、售后服务等反馈回的产品质量事故，对其进行调查、分析、追溯、解决，并反馈解决结果。
每月25号将本月来访考察客户有关资料汇总报至北京高新公司进行满意率调查。
严格按照合同规定的付款率发货，不得因领导的答复为准。
指标回顾
实际供应率：实际发生：
×［－30%（０％１
－实际供30%５×［１－（∣实
际－预算30%5－实际30%晚 天 数
5－实际20%延 误 次
考核评权重价提取部门实际晚天数：实际耽误
实际事故数：实际满意率
5－实际10%事 故 次
×［１30%（０％１实际满意
30%
5－实际15%事 故 次
10%5×[1－25%（实际费用－5×[1－30%（5%－实际下浮比率）×
5－质量15%事 故 数
（1－超15%30天库存5×[1－30%（ 100%
5－0.5×10%晚天数=
5－0.5×30%天数 =
实际返工率：实际质量事故数
实际费用：实际控制比率
质量事故数：实际超出库存量实际完成率：实际晚天数实际晚天数：
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