2016-2022年中国普洱茶产业发展专项调研及十三五投资商机研究报告

2016-2022年中国普洱茶产业发展专项调研及十三五投资商机研究报告

观研天下（北京）信息咨询有限公司

出版时间：2016年

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http://www.proresearch.org/report/yinliao/201608/168313.html 2016-2022年中国普洱茶产业发展专项调研及十三五投资商机研究报告

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【报告来源】观研网--http://www.proresearch.org/ 【关 键 字】投资分析 行业分析 数据研究 行情预测 【出版日期】2016

【交付方式】Email电子版/特快专递

【价 格】纸介版：7200元 电子版：7200元 纸介+电子：7500元

http://www.proresearch.org/report/yinliao/201608/168313.html 2015年，在省委省zhengfu的高度重视下，全省上下凝心聚力、奋力拼搏，以打造“千亿云茶”为目标，切实采取有效措施，着力转变发展方式、优化产业结构，深入挖掘发展潜力，全省茶产业在经济新常态下实现了新发展，取得了茶叶面积稳、产量增、产值增、成品茶价格增、精制率增、茶农收入增的“一稳五增”喜人成绩，为“十二五”圆满收官增添了新亮点，为“十三五”茶产业发展提供了有力支撑。

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数据来源：公开资料整理

云茶品牌打造呈现新气象。2015年全国茶叶公共品牌评选中，普洱茶品牌价值55.66亿元，较上年增长3.56亿元，增6.83%，获最具带动力品牌，滇红茶品牌价值13.41亿元，增长1.8亿元、增15.5%。目前，全省茶叶企业获“国家农业产业化重点龙头企业”4家，“中国驰名商标”11个，“省级龙头企业”60余家，州市级龙头企业达150多家，2015年新申请认定“省zhuming商标”17个，续展申请认定“省zhuming商标”32个。此外，各州市打造区域品牌成效明显，如凤庆县2015年获国家质检总局同意筹建“全国滇红茶产业知名品牌创建示范区”；西双版纳州勐海县在深入打造“全国普洱茶产业知名品牌创建示范区”和“中国普洱茶第一县”的基础上，2015年被评为“中国普洱茶文化之乡”；保山

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http://www.proresearch.org/report/yinliao/201608/168313.html 市昌宁县“昌宁红”、德宏梁河县“梁河回龙茶”等区域品牌获得社会各界的普遍认可。

2016年，普洱茶原料价格将会更加回归理性。从2014年秋茶到今年2015年的秋茶，在茶区已经有一部分囤积原料的茶商开始压不住货了，一是出于对现金流的渴望，毕竟每年还是这种情况的话，新茶料是几乎无希望了，去daikuan的话这生意利润根本补不上利息（因为还要生活消费）。二是大家对于茶品市场销售的不看好，产区原料市场的变化总会慢产品销售市场一段时间，也就是说当市场茶品销售情况开始不好，对于产区的影响不是很明显，但随着时间的拉长，这种影响迟早会漫延到原料市场。在茶品市场销售一直不景气的情况下，随着时间越长反响越大。而2016年原料价格回归，将会带动原料的流通性。 2016年，普洱茶将会回归商品本质，普洱茶行业人则会回归商业本质。普洱茶的商品本质就是普洱茶的基本属性和使用价值。普洱茶的生产第一目的是为了喝。而通过喝普洱茶带来的功效体验将是普洱茶的一大核心。行内人回归商业本质则是从事普洱茶的生意人能清醒的认识到普洱茶的商业本质。商业的本质就是赢利。而这种赢利是需要建立在库存资产、现金流、人才储备等基础上展开的。商业跟投资的不同点就在于投资不需要现金流，而到了一定时间后获得的东西减少或者增多。投资界有这么一句话“投资有风险，入市需谨慎！”但很多茶商、茶企都迷失在了普洱茶投资里面无法自拔，完全忘记了自己其实是一个生意人，生意人的目的是交易赚钱，而不是靠投资赚钱，投资赚钱是资本家或专业投资者的活计。普洱茶行业可以叫他们为收藏家/藏客。

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http://www.proresearch.org/report/yinliao/201608/168313.html 2016年，普洱茶客消费普洱茶回归理性。在以往，很多普洱茶客对于普洱茶消费存在不理性的行为，然后一直买买买，最后要么变成了普洱茶商，要么变成了普洱茶收藏家。如果你没有意向从事茶商这个职业的话，那么你消费普洱茶的时候一定要适可而止，同样的你如果不想变成收藏家（投资者/投机者），也请适可而止。普洱茶你是喝不完的也是买不完的。还有一点，那就是不要忘了你喝普洱茶的初心。一个人喝普洱茶，要么是冲着普洱茶功效，要么是冲着喝普洱茶带来的精神愉悦和口欲。不忘喝普洱茶的初心，适可而止的购入普洱茶。这才是普洱茶客理性的回归。普洱茶客理性回归，并不是购买的价格低，也并不是买普洱茶少这样子。因为有普洱茶客有钱就想喝价格高的，有普洱茶客有钱就想喝价格低的。人家买贵的普洱茶喝是因为有这个需求，价低的同样，仅此而已。普洱茶行业现在为什么会出现这么多风格的产品和茶企，就是因为总有那么一小部分人有这个需求，而有些茶企也正是为了满足这么一小部分人而存在，同时这些茶企又为了壮大茶企而苦恼。个性一般都是跟小众同时出现的，茶企也请理性一些吧。就像巴黎很流行的服装，你在大街上能看见吗？流行并不一定大众。

2016年，是普洱茶行业回归的一年，也是普洱茶行业需要淘汰、发展的一年，但这么些年的普洱茶行业，除了概念不断更新以外，从野放茶到野生茶再到古树茶再到当下的古树熟茶再到春茶发酵的古树熟茶。在行业内的模式（运营、管理、创新）上是否会出现新一波的机会，这我不得而知，但我似乎看见了下一轮普洱茶行业快速发展的曙光正在地平面以下冉冉升起！而伴随着的则是一部分茶企在这过程中默默被市

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http://www.proresearch.org/report/yinliao/201608/168313.html 场下课。

《2016-2022年中国普洱茶产业发展专项调研及十三五投资商机研究报告》由观研天下（Insight&InfoConsultingLtd）领衔撰写，在周密严谨的市场调研基础上，主要依据国家统计数据，海关总署，问卷调查，行业协会，国家信息中心，商务部等权威统计资料。

报告主要研行业市场经济特性（产能、产量、供需），投资分析（市场现状、市场结构、市场特点等以及区域市场分析）、竞争分析（行业集中度、竞争格局、竞争对手、竞争因素等）、产业链分析、替代品和互补品分析、行业的主导驱动因素、政策环境。为战略投资或行业规划者提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行相关部门也具有极大的参考价值。 报告目录：

第一章普洱茶产业相关概述 第一节普洱茶简介 一、普洱茶分类 二、普洱茶的功用及作用 三、普洱茶的一般工作原理 第二节普洱茶产业价值链分析 一、市场及竞争概况 二、消费概况及分析

三、普洱茶产区状况分析与普洱茶品牌建设 第三节普洱茶其它相关产业概述

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http://www.proresearch.org/report/yinliao/201608/168313.html 一、建设生态茶园产业 二、我国茶叶机械制造业概况 三、普洱茶文化产业概况

第二章2012-2015年世界普洱茶产业运行状况透析 第一节2012-2015年世界普洱茶产业发展总况 一、世界普洱茶技术分析 二、国外普洱茶的发展概况 三、国外普洱茶的现状和发展历程

第二节2012-2015年世界普洱茶主要国家运行分析 一、美国 二、韩国

第三节2016-2022年世界普洱茶产业发展趋势分析 一、2016-2022年商业模式的变化 二、普洱茶在世界的发展趋势 第二部分市场发展情况

第三章2012-2015年中国普洱茶行业市场发展环境分析（PEST分析法）

第一节2012-2015年中国宏观经济环境分析 一、中国GDP分析 二、居民消费价格指数

三、城乡居民家庭人均可支配收入分析

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http://www.proresearch.org/report/yinliao/201608/168313.html 四、全社会固定资产投资分析 五、社会消费品零售总额 六、进出口总额及增长率分析

第二节2012-2015年中国普洱茶行业政策环境分析 一、我国茶市场情况分析 二、普洱茶证明商标的使用 三、使用QS食品包装标志 四、云南十年培育茶产业发展规划

第三节2012-2015年中国普洱茶行业社会环境分析 一、人口环境分析 二、教育环境分析 三、文化环境分析 四、生态环境分析

第四节2012-2015年中国普洱茶行业技术环境分析 一、科学普洱对产业的意义 二、科学普洱研究成果 三、科学研究成果转化发展

第四章2012-2015年中国普洱茶产业运行状况 第一节2012-2015年中国普洱茶产业发展概述 一、普洱市茶产业发展概况 二、普洱市发展茶产业措施

第二节2012-2015年中国普洱茶产业运行动态分析

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http://www.proresearch.org/report/yinliao/201608/168313.html 一、产业热点分析 二、产业运行趋势分析 三、普洱茶整体的市场规模

第三节2012-2015年中国普洱茶产业发展存在问题与对策建议 一、中国普洱茶产业存在的问题 二、规范普洱茶行业发展的措施 三、普洱茶行业发展的建议

第五章2012-2015年中国普洱茶市场运行动态分析 第一节2012-2015年中国普洱茶行业发展综述 一、行业发展阶段分析 二、行业发展现状

第二节2012-2015年中国普洱茶主要企业竞争状况 一、企业竞争现状 二、主要企业竞争力分析

第三节2012-2015年中国普洱茶经销商调查情况 一、经销商品牌知名度分析 二、各品牌市场覆盖率情况 三、产品销售渠道情况 四、购买者购买影响因素分析

第四节2012-2015年中国gaodang茶市场情况分析一、gaodang茶市场份额分析

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http://www.proresearch.org/report/yinliao/201608/168313.html 二、高端茶品牌分布及市场竞争情况分析 三、高端品牌产品成本分析

第六章中国普洱茶行业主要数据分析 第一节中国普洱茶行业规模分析 一、企业数量增长分析 二、从业人数增长分析 三、资产规模增长分析

第二节2015年中国普洱茶行业结构分析 一、企业数量结构分析 二、销售收入结构分析 第三节中国普洱茶行业产值分析 一、产成品增长分析 二、工业销售产值分析 三、出口货值分析

第四节中国普洱茶行业成本费用分析 一、销售成本分析 二、费用分析

第五节中国普洱茶行业盈利能力分析 一、主要盈利指标分析 二、主要盈利能力指标分析

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http://www.proresearch.org/report/yinliao/201608/168313.html 第七章中国茶产业进出口数据分析 第一节中国茶产业进出口数据分析 一、进口数量分析 二、进口金额分析 三、出口数量分析 四、出口金额分析 第二节进出口国家地区分析 一、进口国家及地区分析 二、出口国家及地区分析 第三部分市场竞争情况

第八章2012-2015年中国普洱茶产业市场竞争格局分析 第一节2012-2015年中国普洱茶产业竞争现状分析 一、普洱茶中外竞争力对比分析 二、普洱茶技术竞争分析 三、普洱茶品牌竞争分析

第二节2012-2015年中国普洱茶产业集中度分析 一、普洱茶生产企业集中分布 二、普洱茶市场集中度分析

第三节2012-2015年中国普洱茶企业提升竞争力策略分析 一、普洱茶的发展战略

二、普洱茶战略的发力点：品牌战略

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http://www.proresearch.org/report/yinliao/201608/168313.html 三、普洱茶的品牌战略及推广策略 四、品牌企业的营销组合策略

第九章中国普洱茶产业lingxian企业运营现状及发展趋势 第一节中国土产畜产云南茶叶进出口公司 一、企业概述

二、2013-2015年经营规模 三、2013-2015年经营效益 四、经营模式分析

五、竞争优劣势SWOT分析 六、发展趋势分析 第二节大益（勐海茶厂） 一、企业概述

二、2013-2015年经营规模 三、2013-2015年经营效益 四、经营模式分析

五、竞争优劣势SWOT分析 六、发展趋势分析 第三节勐海县福海茶厂 一、企业概述

二、2013-2015年经营规模 三、2013-2015年经营效益 四、经营模式分析

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http://www.proresearch.org/report/yinliao/201608/168313.html 五、竞争优劣势SWOT分析 六、发展趋势分析

第四节嘉茗（云县嘉木茶业制品有限责任公司） 一、企业概述

二、2013-2015年经营规模 三、2013-2015年经营效益 四、经营模式分析

五、竞争优劣势SWOT分析 六、发展趋势分析

第五节郎河（勐海县郎河茶厂） 一、企业概述

二、2013-2015年经营规模 三、2013-2015年经营效益 四、经营模式分析

五、竞争优劣势SWOT分析 六、发展趋势分析

第六节龙生（云南龙生绿色产业集团有限公司） 一、企业概述

二、2013-2015年经营规模 三、2013-2015年经营效益 四、经营模式分析

五、竞争优劣势SWOT分析

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http://www.proresearch.org/report/yinliao/201608/168313.html 六、发展趋势分析

第七节龙圆号（西双版纳古茶山茶业有限公司） 一、企业概述

二、2013-2015年经营规模 三、2013-2015年经营效益 四、经营模式分析

五、竞争优劣势SWOT分析 六、发展趋势分析

第八节老同子（安宁海湾茶业有限公司） 一、企业概述

二、2013-2015年经营规模 三、2013-2015年经营效益 四、经营模式分析

五、竞争优劣势SWOT分析 六、发展趋势分析

第九节易昌号（云南昌泰茶业集团公司） 一、企业概述

二、2013-2015年经营规模 三、2013-2015年经营效益 四、经营模式分析

五、竞争优劣势SWOT分析 六、发展趋势分析

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http://www.proresearch.org/report/yinliao/201608/168313.html 第十节千家寨普洱茶业有限公司 一、企业概述

二、2013-2015年经营规模 三、2013-2015年经营效益 四、经营模式分析

五、竞争优劣势SWOT分析 六、发展趋势分析 第四部分市场前景分析

第十章2016-2022年中国普洱茶企业市场发展前景及趋势 第一节企业发展机遇及风险 一、企业发展机会 二、企业发展挑战

第二节普洱茶行业企业发展战略分析 一、国际化 二、战略联盟 三、科技创新 四、产业化

第三节普洱茶行业企业发展建议 一、发展科技和监督市场 二、公共品牌打造成全球知名品牌 三、从政策机制进行改革

第四节礼品茶、定制茶发展现状及趋势预测

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http://www.proresearch.org/report/yinliao/201608/168313.html 一、礼品茶、定制茶发展现状 二、礼品茶的发展趋势 三、定制茶的发展趋势

第十一章中国普洱茶产业发展趋势预测 第一节全球经济环境发展趋势评估 一、经济全球化是世界发展根本趋势 二、全球经济面临的风险 三、2015年经济发展的挑战 第二节中国经济环境发展趋势评估 一、2015年中国经济情况 二、中国经济通货膨胀的情况 三、中国经济发展分析

第三节中国上游产业环境发展趋势评估 一、上游产业链解读 二、上游产业情况 三、产业链上游的重要性

第四节中国下游产业环境发展趋势评估 一、下游产业解读 二、2015年下游行业表现 三、下游行业机会情况分析

第五节中国普洱茶产业发展优劣势分析 一、产业发展机遇

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http://www.proresearch.org/report/yinliao/201608/168313.html 二、产业发展劣势 三、产业发展优势 四、产业发展风险

第六节中国普洱茶产业市场发展预测评估 一、2016-2022年市场结构发展趋势 二、2016-2022年消费特征发展预测

第十二章2016-2022年中国普洱茶产业发展趋势预测分析 第一节2016-2022年中国普洱茶产业发展前景分析 一、普洱茶技术发展方向分析 二、我国普洱茶未来发展趋势 三、普洱茶市场未来需求特点分析

第二节2016-2022年中国普洱茶产业市场预测分析 一、普洱茶产业市场供给预测分析 二、普洱茶需求预测分析 三、普洱茶进出口预测分析

第三节2016-2022年中国普洱茶产业市场盈利预测分析 一、普洱茶投资机会解读 二、普洱茶投资盈利分析 三、未来茶产业的盈利模式 图表目录：

图表：2014年12月居民消费价格主要依据 图表：全国居民消费价格涨跌幅

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http://www.proresearch.org/report/yinliao/201608/168313.html 图表：城乡居民收入增长情况

图表：城镇固定资产投资完成额-按产业 图表：城镇固定资产投资完成额-按隶属关系 图表：2014年1-12月固定资产完成额 图表：城镇固定资产投资完成额-按建设性质 图表：2014年12月消费者景气指数 图表：社会消费品零售总额分月增长速度 图表：分行业社会消费品零售总额

图表：2014年12月份社会消费品零售总额主要数据 图表：社会消费品零售总额分月同比增长速度 图表：社会消费品零售总额环比增速（%） 图表：预算内教育经费增长情况 图表：2014年教育经费执行情况

图表：2004-2015年云南省茶叶产量和普洱茶产量 图表：普洱茶加工占比

图表：2009-2015年我国普洱茶出口统计 图表：云南老班章春茶收购价格变化表 图表：2014年1-12月我国茶进出口金额 图表：2014年1-12月我国茶进出口数量 图表：2014年1月我国茶进出口金额 图表：2014年1月我国茶进出口数量 图表：2014年2月我国茶进出口金额

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http://www.proresearch.org/report/yinliao/201608/168313.html 图表：2014年2月我国茶进出口数量 图表：2014年3月我国茶进出口金额 图表：2014年3月我国茶进出口数量 图表：2014年4月我国茶进出口金额 图表：2014年4月我国茶进出口数量 图表：2014年5月我国茶进出口金额 图表：2014年5月我国茶进出口数量 图表：2014年6月我国茶进出口金额 图表：2014年6月我国茶进出口数量 图表：2014年7月我国茶进出口金额 图表：2014年7月我国茶进出口数量 图表：2014年8月我国茶进出口金额 图表：2014年8月我国茶进出口数量 图表：2014年9月我国茶进出口金额 图表：2014年9月我国茶进出口数量 图表：2014年10月我国茶进出口金额图表：2014年10月我国茶进出口数量图表：2014年11月我国茶进出口金额图表：2014年11月我国茶进出口数量图表：2014年12月我国茶进出口金额图表：2014年12月我国茶进出口数量图表：2014年1-12月我国茶进口数量

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http://www.proresearch.org/report/yinliao/201608/168313.html 图表：2014年1月我国茶进口数量 图表：2014年2月我国茶进口数量 图表：2014年3月我国茶进口数量 图表：2014年4月我国茶进口数量 图表：2014年5月我国茶进口数量 图表：2014年6月我国茶进口数量 图表：2014年7月我国茶进口数量 图表：2014年8月我国茶进口数量 图表：2014年9月我国茶进口数量 图表：2014年10月我国茶进口数量 图表：2014年11月我国茶进口数量 图表：2014年12月我国茶进口数量 图表：2014年1-12月我国茶进口金额图表：2014年1月我国茶进口金额 图表：2014年2月我国茶进口金额 图表：2014年3月我国茶进口金额 图表：2014年4月我国茶进口金额 图表：2014年5月我国茶进口金额 图表：2014年6月我国茶进口金额 图表：2014年7月我国茶进口金额 图表：2014年8月我国茶进口金额 图表：2014年9月我国茶进口金额

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http://www.proresearch.org/report/yinliao/201608/168313.html 图表：2014年10月我国茶进口金额 图表：2014年11月我国茶进口金额 图表：2014年12月我国茶进口金额 图表：2014年1-12月我国茶出口数量 图表：2014年1月我国茶出口数量 图表：2014年2月我国茶出口数量 图表：2014年3月我国茶出口数量 图表：2014年4月我国茶出口数量 图表：2014年5月我国茶出口数量 图表：2014年6月我国茶出口数量 图表：2014年7月我国茶出口数量 图表：2014年8月我国茶出口数量 图表：2014年9月我国茶出口数量 图表：2014年10月我国茶出口数量 图表：2014年11月我国茶出口数量 图表：2014年12月我国茶出口数量 图表：2014年1-12月我国茶出口金额 图表：2014年1月我国茶出口金额 图表：2014年2月我国茶出口金额 图表：2014年3月我国茶出口金额 图表：2014年4月我国茶出口金额 图表：2014年5月我国茶出口金额

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http://www.proresearch.org/report/yinliao/201608/168313.html 图表：2014年6月我国茶出口金额 图表：2014年7月我国茶出口金额 图表：2014年8月我国茶出口金额 图表：2014年9月我国茶出口金额 图表：2014年10月我国茶出口金额 图表：2014年11月我国茶出口金额 图表：2014年12月我国茶出口金额

图表：2014年亚洲地区进口茶数量及金额情况 图表：2014年进口欧洲地区茶数量及金额情况 图表：2014年进口其他地区茶数量及金额情况 图表：2014年亚洲地区出口茶数量及金额情况 图表：2014年出口欧洲地区茶数量及金额情况 图表：2014年出口其他地区茶数量及金额情况 图表：2004-2015年云南省茶叶产量和普洱茶产量 图表：云南龙生茶业股份有限公司基本组成 图表：企业工业固体废物安全处置情况 图表：企业“环境影响评价”制度执行情况 图表：各企业产业政策符合情况

图表：2005-2015年礼品茶、定制茶行业企业数量发展状况 图表：2005-2015年礼品茶、定制茶行业从业人员发展状况 图表：2005-2015年礼品茶、定制茶行业固定资产发展状况 图表：2005-2015年茶行业销售收入发展状况

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http://www.proresearch.org/report/yinliao/201608/168313.html 图表：2005-2015年茶行业利润总额发展状况 图表：行业所处生命周期及成长性研究 图表：行业活力系数研究 图表：生产区域分布结构 图表：需求地域结构分析 图表：供需情况分析

图表：市场竞争研究：波特五力模型 图表：近两年我国城镇固定资产投资变化 图表：近两年我国房地产投资变化

图表：2015年1-9月份全国机械工业生产销售完成情况 图表：近期全国汽车产销量变化图 （GYYS） 图表详见正文••••••

特别说明：观研天下所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新，报告发行年份对报告质量不会有任何影响，请放心查阅。

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下文试读版本来自其他行业， 仅用于说明报告内容和形式。

第四节 顺丁橡胶产业链分析 一、产业链模型介绍

顺丁橡胶上下游关系图 资料来源：中国报告网，2013年

顺丁橡胶以丁二烯为单体，采用不同催化剂和聚合方法合成。目前，我国顺

丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲聚苯乙烯（HIPS）以及ABS树脂的改性等方面，其中轮胎制造业是我国顺丁橡胶最大的消费领域，占比约70%。

二、顺丁橡胶产业链模型分析

1.上游

丁二烯通常指1, 3-丁二烯，又称乙烯基乙烯，是一种重要的石油化工基础原料，是C4馏分中最重要的组分之一，在石油化工烯烃原料中的地位仅次于乙烯和丙烯。

目前，世界丁二烯的来源主要有两种，一种是从乙烯裂解装置副产的混合C4馏分中抽提得到，这种方法价格低廉，经济上占优势，是目前世界上丁二烯的主要来源。另一种是从炼油厂C4馏分脱氢得到，该方法只在一些丁烷、丁烯

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http://www.proresearch.org/report/yinliao/201608/168313.html 资源丰富的少数几个国家采用。世界上从裂解C4馏分抽提丁二烯以萃取精馏法为主，根据所用溶剂的不同生产方法主要有乙睛法（ACN法）、二甲基甲酰胺法（DMF法）和N-甲基吡咯烷酮法（NMP法）3种。

近年来，随着乙烯工业的不断发展，世界丁二烯的生产能力不断增加。目前我国丁二烯的生产主要是从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯，也有采用丁烯氧化脱氢法的装置在运行。我国从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯主要有乙腈法、DMF法和NMP法，乙腈法由我国兰化公司研究开发，DMF和NMP法均为引进技术。1995年以前引进的丁二烯抽提技术均为日本瑞翁公司的DMF法，1995年后又引进了德国BASF的NMP技术。

表 1-2008-2012年我国丁二烯产量及进出口情况（单位：万吨/年）

年份 产量 进口量 出口量 表观消费量 2008年 142.3 14.3 3.6 153.0 2009年 150 29.3 4.1 175.2 2010年 198 21.6 10.2 209.3 2011年 208 18.3 7.5 218.8 2012年 215 34.5 4.0 245.5 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

目前我国丁二烯的产量不能满足国内的需求，每年都需大量进口。尽管我国

丁二烯目前还供不应求，但趋势正在向供应过剩转变。

2010年国内丁二烯供应格局可以简单概括为：产能、产量提升，进口环比下降，出口猛增。后期随着大庆石化、抚顺石化、四川乙烯和武汉大乙烯共计65.4万吨/年丁二烯新装置投产，2011年产量增幅环比下降；进口量同比下滑。

多年来，我国丁二烯一直处于供不应求。我国镍系顺丁橡胶生产装置经过革新，改造、挖潜、工艺技术水平与国际先进水平大致相当。目前，国内生产规模较大的企业，丁二烯年平均单耗为1005～1015Kg/t，产品质量与进口产品无明显差别。

随着我国国民经济迅猛发展，汽车制造业发展迅速，国内对顺丁橡胶需求不断增加，国内顺丁橡胶及丁二烯生产不能满足实际需要，需要部分进口，同时受自然气候的影响，天然橡胶产量起伏较大，对我国橡胶市场影响较大。在原料方面随着我国石化行业飞速发展，天津、大连、抚顺、武汉、盘锦等地百万吨乙烯

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http://www.proresearch.org/report/yinliao/201608/168313.html 装置相继开工投产，丁二烯原料逐渐充足，为我国扩大顺丁橡胶生产规模提供了原料保障。

2.下游

顺丁橡胶是世界第二大通用合成橡胶，具有弹性好、耐磨性强和耐低温性能好等优点，可与天然橡胶、氯丁橡胶以及丁腈橡胶等并用。其是当前环保型轮胎的重要原料之一，也可制造缓冲材料以及各种胶鞋、胶布、胶带和海绵胶等。

随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。目前我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。

第四章 顺丁橡胶市场供需现状分析

第一节 顺丁橡胶产业现况

目前世界顺丁橡胶的总生产能力约为400万吨/年，其中西欧地区的生产能力约占18.2%，北美地区约占29.4%，南美洲地区约占2.3%，亚太地区约占37.2%，东欧地区约占10.2%，非洲地区约占1.4%，中东地区约占1.3%。

Bayer公司是目前世界上最大的顺丁橡胶生产厂家，生产能力约占世界顺丁橡胶总生产能力的17.6%，其在美国、法国和德国都拥有生产装置，分别采用钴系、钛系、锂系和钕系生产高顺式顺丁橡胶、低顺式顺丁橡胶、高乙烯基顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶以及充油顺丁橡胶和充油充炭黑母炼胶等产品；中国石油化工集团公司是世界上第二大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的9.3%，多数采用镍系催化剂体系，也采用锂系生产少量低顺式顺丁橡胶产品；美国固特异轮胎和橡胶公司是世界上第三大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的7.8%，采用钛系和锂系两种催化剂生产高顺式顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶和低顺式顺丁橡胶，也生产少量的溶聚丁苯橡胶；美国American Synthetic公司

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http://www.proresearch.org/report/yinliao/201608/168313.html 是世界上第四大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的5.3%，采用钛系催化剂体系，生产高顺式顺丁橡胶产品。

预计今后几年世界顺丁橡胶的消费量将以年均约2.2%的速度增长，其中西欧地区的消费量将以年均约2.4%的速率增长；北美地区将以年均约1.8%的速率增长；亚太地区将以年均约3.9%的速率增长；非洲和中东地区将以年均约5.2%的速率下降；拉丁美洲将以年均约3.0%的速率增加；其他地区将以年均约2.5%的速率增加。

世界各国顺丁橡胶的消费结构有所不同。美国：轮胎及轮胎制品占76.9%，抗冲击改性剂占18.8%，工业制品约占4.0%；西欧地区：轮胎及轮胎制品占74.2%，抗冲击改性剂占20.5%，工业制品占5.3%；日本：轮胎及轮胎制品占62.2%，抗冲击改性剂占20.0%，制鞋方面占2.2%，工业制品等其他方面占15.6%。

第二节 顺丁橡胶产能概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶产能分析

2009-2012年中国顺丁橡胶产能分析（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

2010年和2011年，是我国顺丁橡胶生产能力增长最快的两年，先后有多

套装置建成投产。

2010年，山东玉皇化工有限公司一套8万吨/年镍系顺丁橡胶生产装置建成投产。次年，该公司再投产一套8万吨/年稀土顺丁橡胶装置。

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http://www.proresearch.org/report/yinliao/201608/168313.html 2011年，福建福橡化工公司5万吨/年、新疆天利高新股份有限公司5万吨/年、山东万达集团3万吨/年以及巴陵石化扩建的顺丁橡胶装置建成投产。

2012年1月和6月，山东华懋新材料有限责任公司10万吨/年和中国石油大庆石化公司8万吨/年顺丁橡胶装置建成投产。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶产能预测

在顺丁橡胶的品种上，除了传统的镍系之外，还有稀土顺丁橡胶、钴系顺丁橡胶和低顺式丁二烯橡胶等产品。

今后几年，我国仍将有多套顺丁橡胶装置建成投产，包括中国石油四川石化公司新建的15万吨/年装置、茂名石化新建的10万吨/年装置、扬子石化金浦橡胶公司新建的10万吨/年装置、辽宁胜友橡胶科技公司新建的3万吨/年装置等。

预计到2017年，我国顺丁橡胶的产能大约220万吨/年，而届时的需求量只有不到120万吨/年。

2013-2017年中国顺丁橡胶产能预测分析（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第三节 顺丁橡胶产量概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶产量分析

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http://www.proresearch.org/report/yinliao/201608/168313.html 2008-2012年中国顺丁橡胶产量（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

2008年，在金融危机的影响下，我国顺丁橡胶行业产量也有所下滑，同比

负增长12.89%；近些年来，尤其是2010-2011年我国顺丁橡胶装置如雨后春笋般落地建成，国内产能大幅增加，因而国内供应量大幅攀升，2009-2012年三年间，国内顺丁橡胶产量复合增长20.6%。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶产量预测

2013-2017年中国顺丁橡胶产量预测（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第四节 顺丁橡胶市场需求概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶市场需求量分析

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http://www.proresearch.org/report/yinliao/201608/168313.html 2008-2012年中国顺丁橡胶需求量（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。目前

我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。由于溶聚丁苯橡胶、丁基橡胶和充油橡胶不仅能降低轮胎的生热和滚动阻力，而且对提高轮胎的质量、降低成本和适应环境要求都有较好的作用，因此将会被广泛使用。而通用胶种乳液丁苯橡胶和顺丁橡胶的需求增长速度将低于其他合成橡胶的增长。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶市场需求量预测

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http://www.proresearch.org/report/yinliao/201608/168313.html 2013-2017年中国顺丁橡胶需求量预测（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第五节 进出口分析

2008-2012年中国顺丁橡胶进出口分析（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

随着我国经济的不断发展，受汽车工业及橡胶制品行业的拉动，我国顺丁橡

胶的消费快速增长，但由于国内产量增长不及需求增长，并且品种较少，我国顺丁橡胶需进口量远高于出口量。2012 年进口量和出口量分别为23.6万吨和3.5万吨，较上年有所减少。

我国顺丁橡胶的进口来源地主要是周边国家和地区。主要是韩国、泰国、中国台湾省和日本。另外，来自法国、美国、英国等美欧地区的进口量也在快速增加。我国顺丁橡胶进口省市主要为广东省、江苏省和山东省，其次是福建省、上海市和北京市及浙江省。

我国顺丁橡胶进口，以进料加工及一般贸易方式为主。从进口价格看，随着

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http://www.proresearch.org/report/yinliao/201608/168313.html 2004年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。从进口价格看，随着 2004 年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。由 2002 年的 901 美元/吨增加到 2012 年的 2,796美元/吨，年均增长率为12.0%。

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http://www.proresearch.org/report/yinliao/201608/168313.html 关于报告调研机构

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Insight & Info Consulting Ltd (hereinafter referred to as Insight & Info)

公司主要针对企业单位、政府组织和金融机构，在产业研究、投资分析、 市场调研等方面提供专业、权威的研究报告、数据产品和解决方案。

The company mainly provides enterprises, governmental organizations and financial institutions with professional, authoritative research report, data product and solution on industrial research, investment analysis, market survey, etc.

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精益求精>>企业生存之基。只有精品才能得到市场的最终认可，发展才可持续 和谐发展>>企业的文化核心。只有企业与社会、企业与员工在发展上形成一致， 企业才能展现出生命力。

Continuous i中国**产业竞争态势及未来五年发展动向预测报告ovation>> Development resource of the Corporation:Onlyi中国**产业竞争态势及未来五年发展动向预测报告ovation enables the Corporation to survive and develop.

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细分市场研究 观研天下所进行的细分市场研究是以行业为研究对象，并基于行业的现状，行业竞争格局，竞争对手的优劣势，企业上下游，企业行业地位，市场集中度等现实指标，分析预测行业的发展前景和投资价值。行业现状与趋势分析：主要包括行业政策、行业竞争情况、主要企业情况、行业发展的利弊、行业技术水平、产销量及进 出口状况等；行业竞争格局：竞争领域和范围、市场增长速度和容量、行业周期性特征、竞行业市场调研 观研天下的市场调研采取的是定性与定量相结合的研究方法。定性研究主要采取实地调研和文献研究的方式展开，定量研究主要采取统计调查和实验法。在数据统计 分析方面，主要采取均值、频数、百分比、相关性、聚类分析等各种统计方法以及方差分析、回归分析、路径分析、判别分析等多种因果分析方法。确定调查的必要 性→界定问题→建立假设→研究设计→调查研究→数据分析→提交报告。1、为竞争性行业中的企业主体、希望进入新领竞争对手研究 竞争分析旨在帮助企业更加系统深入的了解市场竞争对手，辨析企业目前所处的竞争环境，结合企业的情况调整营销战略。竞争对手调查的关键是搜集到准确的竞争 情报，是关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的调查研究。竞争对手调查是市场竞争的客观需要，是信息作为一种战略资源的重要体现。竞争对手调查是对特定竞争 对手的信息搜集，包括三要素。即：本企业和竞争对手；竞争环境（包括政策、市场、观研天下 （北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站

http://www.proresearch.org/report/yinliao/201608/168313.html 争对手的数量和规模、市场份额；企业上下游情况：供应商的供应能力、 分销商的分销能力、客户情况、上下游行业关联性及影响力；企业行业地位分析：市场影响力分析、品牌市场排名、研发能力分析、营销管理能力分析，大客户销售 情况、主要竞争力分析、SWOT分析、竞争战略分析等。 政府项目投资规划 为协助政府相关机构能在国家产业项目规划申报过程中顺利通过，观研天下基于同国家发改委、国家商务部，以及全国300多个行业协会的长期良好合作关系，结合国家信息中心、国家统计局，海关总署、国家工商总局等的相关权威数据，充分利用公司10多年来积累的相关细分产业数据库，为政府相关产业项目的投资规划 提供分析报告。我们的政府投资规划分析报告不仅有翔实的产业项目涉及的细分数据，更有严谨与科学的分析方法与模型，加上专业研究员执笔撰写，使项目产业规 划报告在各审议机关都能顺利通过，提高了政府相关部门获得项目资金支持的可行性与效率。流程：接受委托→组建小组→事前调查→专家访谈→资料收集→数据核 实→介入调查→分析研究→编制政府报告。 域的转型企业以及希望进入中国市场的外资 企业等提供市场信息，为客户挖掘市场机会和制定市场策略提供依据。2、提供政策环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、法律环境、区域市场、行业竞争、 细分市场、企业等方面的调研数据和资料。 技术等）；竞争策略。通过对从各种渠道获得的竞争企业的信息的综合分析， 我们可以：1、明了竞争企业的战略；2、监视竞争企业的行动；3、分析竞争企业的市场表现及市场控制能力；4、估算竞争企业的资源强弱项、能力；5、预测 竞争企业行动；6、评估企业综合市场竞争力。 投资机会研究 投资机会研究即投资机会鉴别，是指为寻找有价值的投资机会而进行的准备性调查研究，其目的在于发现投资机会和项目，并为项目的投资方向和项目设想提出建 议。一般机会研究：从错综复杂的市场环境中鉴别投资方向、趋势、挖掘投资机会，主要包括地区投资机会研究（地理位置、自然特征、人口、地区经济结构等）。 具体项目投资机会研究：对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析。观研天下将运用 PESTEL、行业生命周期、矩阵分析法、价值链分析法、波特五力模型、SWOT分析、各种行业市场未来规模预测方法等研究咨询工具、模型和方法，从多角 度、多维度反复论证市场进入的价值和可行性，提出可操作性进入策略。 营销渠道研究 渠道研究可以分为流通市场调查和零售市场调查两部分。流通市场调查一般是围绕最高一级经销商的选择而进行的。零售市场调查是围绕选择重点终端和终端组成结 构进行的。所谓的渠道是指产品从制造商到批发商再到零售商，最后到用户手中的过程。产品是通过分销渠道到达最终消费者的，畅通的销售渠道可以保证产品顺利 进入市场，反之渠道障碍会影响企业市场运作。在新产品上市前的调查中，必须对该类产品的渠道类型、渠道成员组成、渠道特征等方面进行充分的研究，调查研究 的结果对自己的渠道建立、选择和管理具有重要的指导意义。渠道研究主要分析指标：渠道结构及作用力；各渠道的竞争态势；渠道的市场渗透率；产品在各渠道的 流通速度及利润率；用户的购买习惯及满意度。 THANK YOU

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