证券投资顾问岗位职责

来源：世旅网

　　岗位职责:

　　(1)负责营业部指定客户的日常投资咨询服务及维护工作,确保客户直接交易市场份额有效提升,增加客户佣金收入;

　　(2)负责营业部投资顾问业务的具体推广实施工作,增加服务佣金收入;

　　(3)负责营业部投资者教育工作的具体开展工作;

　　(4)负责营业部指定客户的需求了解、汇总、整理工作,并及时将客户需求、客户个性信息维护到公司crm系统中;

　　(5)负责担任营业部组织的各种营销、服务活动的的讲师工作;

　　(6)负责总部统一部署的有关客户交易、服务、资讯信息技术系统的指导、培训、推广工作;

　　(7)负责营业部指定客户个性化服务与总部协调、沟通并最终提供需求解决方案工作;

　　(8)负责营业部指派的新业务培训、推广工作;

　　(9)负责按照营业部整体要求,参与营业部各岗位人员的专业服务工作的培训指导工作;

　　(10)负责公司各总部各种金融产品的`培训、推广工作;

　　(11)负责按照总部安排承担经纪业务系统日常投资咨询工作;

　　(12)负责定期参加总部举办的日常投资咨询、投资顾问业务以及客户服务相关的培训工作;

　　(13)负责及时汇总和总结营业部日常投资咨询、投资顾问业务以及客户服务相关工作的需求和建议工作,并及时向总部汇报。

　　任职要求:

　　(1)大学本科及以上学历;

　　(2)证券经纪业务客户服务、营销工作满2年时间;

　　(3)具有证券执业资格并通过《证券投资咨询分析》从业人员考试;

　　(4)具有一定的交流与沟通能力,有良好的客户服务意识。

　　(5)拥有一定客户基础和社会资源者优先。

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