有线电视及有线电视设备行业研究报告

格林柯尔集团投资部

报告撰写：钟振发

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目录

一、全球有线电视市场的发展状况和趋势5

1、全球有线电视市场概况5

2、欧洲有线电视概况6

（1）英国的经验7

（2）欧洲其它国家8

（3）开放市场公平竞争9

（4）欧洲有线电视业已经迈向信息高速公路10

3、日本有线电视概况11

（1）市场概况11

（2）DTH卫星12

（3）CS卫星12

（4）BS模拟13

（5）BS数字13

（6）BS数字机顶盒14

（7）有线电视14

（8）有线电视及卫星电视广告15

（9）数字电视与互联网合并16

（10）日本有线电视实验室16

3、美国有线电视概况17

（1）VOD市场稳步增长17

（2）有线电视服务商调整数码服务18

（3）宽带服务 各显神通19

4、浅析各国有线电视22

（1）各国有线电视类型22

（2）各国有线电视分析24

（3）各国有线电视与内容控制25

二、我国有线电视及有线电视设备市场掠影26

1、２００２年有线电视网络市场的特征27

（1）网络传输公司特征27

（2）供应商特征30

2、我国有线电视网络产业的现状31

（1）我国数字电视发展规划时间表32

（2）收费电视已成气候32

（3）用户数量快速增长32

（4）有线电视骨干网全国联网33

（5）有线电视网的改造情况33

（6）宽带网络接入的漏斗效应33

（7）ＳＤＨ环网加ＨＦＣ的网络结构34

3、我国有线电视网络发展分析34

（1）我国有线电视走向市场蕴藏巨大潜力35

（2）我国有线电视市场存在的隐忧36

（3）有线电视网络发展目标38

（4）运营的概念38

（5）有线电视联网后的视频业务40

（6）有线电视网络上的数据业务41

（7）数据技术与有线电视业务的结合41

4、我国推行数字化利于有线电视行业大发展42

（1）推行数字化利于有线电视行业大发展43

（2）数字电视接收机等相关设备厂商将最先受惠44

（3）有线电视数字化制播设备市场已经启动45

（4）机顶盒市场启动之初毛利不高46

（5）数字电视带来的产业机遇47

（6）数字电视市场潜力有多大48

5、我国上市的有线电视网络及设备公司分析50

（1）歌华有线50

（2）电广传媒51

（3）中信52

（4）青鸟天桥52

（5）东方明珠53

（6）聚友网络

（7）广电网络55

（8）深康佳A56

（9）中兴通讯57

（10）广电信息58

（11）广电电子59

（12）大显股份60

（12）大唐电信61

6、五大问题困扰我国数字有线电视的发展62

（1）资金的压力问题62

（2）各自为政的问题

（3）标准的制订时间的问题

（4）有路没车的问题

（5）消费能力不足的问题65

三、附件：有线电视网络65

1、有线电视网络系统的组成65

（1）前端系统66

（2）有线电视网络66

（3）用户终端系统67

2、有线电视网络的拓扑结构67

（1）树枝型拓扑结构67

（2）星型拓扑结构68

（3）双星型结构68

（4）环型结构68

3、有线电视网络的传输技术69

（1）ATM技术69

（2）SDH技术69

（3）WDM技术70

4、有线电视网络能提供的业务71

（1）提供模拟电视节目71

（2）提供数字电视节目72

（3）提供数据服务72

一、全球有线电视市场的发展状况和趋势

1、全球有线电视市场概况

今年一月，一家名为Baskerville的公司出版了全球有线电视市场的研究报告，报告不仅对世界上46个主要国家的有线电视市场现状以及数字电视用户的发展等方面内容进行了研究分析，而且对全球有线电视在未来十年内的发展趋势进行了预测。

Baskerville公司的研究报告认为，有线电视用户的增长不仅仅是一般意义上的用户增加，而且更取决于有线电视运营公司的努力。为发展用户、增加有线电视的业务收入，世界上已有很多大的有线电视公司正在改造其传统的有线电视网络，以便提供如数字电视、通信和Internet接入等先进的业务。

按照报告的预计，到2010年，全球的有线电视用户将增长％，达到4.3亿户；有线电视的业务收入也将增长146％，达到1380亿美元；而全球平均每个有线电视用户每年支付的有线电视业务费用将增加50％，达321美元。

从世界主要地区的有线电视拥有率分布的情况看，发达地区的有线电视拥有率仍将高于平均水平，保持领先地位；北美地区将继续保持霸主地位，西欧地区将维持第二；而其它发展中的地区排名依次为亚太地区、拉丁美洲地区、东欧地区和中东地区。

Baskerville公司的研究报告认为，从1999年到2010年的十年中，世界的有线电视用户将新增1.67亿户，其中约有近1亿的新增用户在亚太地区。除北美和西欧地区外，其它地区的有线电视用户数量至少将增加一倍。中国将继续保持有线电视用户数量最多国家的地位，到2010年，中国的有线电视用户数量将接近增加一倍，即从现在的7500万户增加到1.4亿户。

报告还从世界各主要地区和国家的有线电视用户数量占全球有线电视用户数量的比例情况进行了预测。到2010年，北美地区的有线电视用户数量占全球有线电视用户数量的比重将从现在的28.6％下降至19.5％，而美国的这一比例将从25％降至17％；另一方面，亚太地区将从41.9％增长到48.4％。同样，世界上有线电视用户数量最多的五个国家的有线电视用户数量占全球有线电视用户数量的比例也将由72％下降到67％，而有线电视用户数量最多的十个国家、十五个国家的这一比例也将分别由82％和88％下降到76％和84％。这一现象说明，发展中地区和国家的有线电视用户数量将快速增长，而发达地区和国家却增长缓慢。

从有线电视业务的收入情况看，北美和拉丁美洲地区将高于321美元/年户的世界平均水平，美国和德国等国更将远远超过平均水平；而亚太地区、中国、印度等的一些发展中国家和地区则将低于这一平均值。这是由于发达国家和地区的市场将率先升级其网络，进而从提供数字业务环境方面获益。

另外，报告还预测了有线电视的发展走势：1995年，世界上有电视的家庭约有五分之一使用有线电视，1999年，则增长至四分之一；而到了2005年，将增长到三分之一，到2010年，有近38％的电视用户为有线电视用

2、欧洲有线电视概况

未来几年多媒体焦点很显然地将围绕着有线电视打转，尤其是在美、英二国有线电视业者所提供的语音服务，已对现有的电话公司造成强大冲击。从技术层面来看，在有线电视网络上提供数据和语音的电信服务是可行的，唯一的障碍是以它来作语音通信是否合法。

以市内电缆网络来分配有线电视服务区的法案，在欧洲虽然已实施多年，但有线电视的进展相当缓慢，直到一九八0年电视节目改善及电视信号传送技术成熟，再加上大部份有线电视网络改成宽频，并利用先进的同轴或光纤电缆来传送电视节目和电信业务后，有线电视市场才逐渐抬头。

过去宽频电缆系统在过去是采用近乎同步数字阶层(PDH)传送电信业务，现在则改采用同步数字阶层(SDH)的网络架构，它的好处是收视户能以高达155Mbps的速度存取信息，虽然建设费用高，但它的技术可让经营者任何地区增加新客户时，以最经济且对现有网络损耗最小的方式连结。另外，SDH的多重存取在现有网络上进行时仅须作最小的现况改变，其它新加入的收视户只须加上一片线路卡即可存取讯息。

（1）英国的经验

英国一九八四年通过的电信法与广播法中，规定宽频电缆系统的营运需要具备电视与电话二张执照。在英国的电信法下，执照乃是由贸易与工业部核发，并由OFTEL负责监督；而在其广播法下，仍是由出价最高的业者取得特许执照，但先决条件是已经具有实体建设、技术规格并已使用者才行。而一个拥有特许执照的业者，须在其经营范围内提供合理的业务需求，并具备连接至其它系统的能力，而且不能有差别待遇的情况发生。对于这些规定，OFTEL有权要求业者谨守遵守，若有业者违反规定甚至可向高等提出告诉，最重可撤销其执照。

英国曾在一九八三年允诺，七年后将重新检讨其有线电视法，而在一九九一年经过检讨后修正的重点有：有线电视业者可以申请经营长途电话业务，并与有经营权业者的网络相连，而英国电信和其它原有的公众电信业者，十年内不得在自己主要的网络上经营有线电视，但新的全国性电信公司可以传送电视业务。

由于英国积极鼓励有线电视业者在自己服务区内提供电信服务，现在已有超过三十家有线电视业者提供电话业务了，建设的电话线超过三十万，而且数目还持续不断的增加中。一九九一年英国电视法修订重点如下

允许合法的有线业者在其服务范围内提供电话服务，而且业者一旦建设完成便有提供其它业者平等进接的义务。

提供电路给其它的公众电信业者，并在合理条件下和经销商协调业务经营方式。

规范国际合法投资者只能提供单纯的转售服务。

英国有线电视业者雄心勃勃，企图将有执照的业者连结起来和英国电信等大公司竞争，初期时由二十家地区有线业者组成，逐渐合并成六个地区网络系统，分别是伦敦、密德兰、北地、东安格利、南岸、苏格兰，如此一来就可以全力互连并从事业务发展的合作计划，而无需使用英国电信等大公司的网络。

在伦敦地区，由四家有线电视业者所组成的伦敦互连公司，已经获准经营伦敦地区的专线业务以提供电信服务。在密德兰地区，只要英国最大的伯明翰有线网络公司接上西南贝尔公司的网络，即可成立第二家营运公司。

纽约电信公司(Nynex)在纽约与英国都有提供电信业务，同时也是英国最大的有线电视业者，拥有十九个经营区约二百七十万个家庭收视户，该公司打算提供视讯点播及双向交互式服务，如家庭银行、家庭购物以及在家学习等新颖服务，其中视讯点播已于一九九五年推出。

西方电信(TeleWest)在英国拥有二十四个经营区，潜在的家庭客户约有三百三十万，目前已有约二百万个客户，除了提供有线电视外并与英国电话公司合作在七个区内经营电话业务，去年更以五千万英镑的价钱买下北方电信的DMS-100交换机，计划在五年内投资其它六个区内的电话设备，总容量达七十五万个门号。

加拿大贝尔公司(BCE)是一由BCETI经营的性电信公司，在英国境内的有线电视及电话业务也是由BCETI控管，一九九二年从C&W公司手中取得Mercury公司20％的有线股权，同时该公司亦控有Videotron公司30％的股份；而Videotron在英国拥有十个经营区、X系统交换机以及传输设备，并经营Westminister地区的有视电视业务，同时也和伦敦网络互连提供当地的有线电视服务。

（2）欧洲其它国家

德国是欧洲有线电视建设最普及的国家，目前约有一千三百万个家庭接上其系统，约占全国总户数的一半，其有线电视是由国营的DBP电信公司所经营，该公司也是全国第二大的电信业者，目前正发展宽频网络以提供多媒体服务。一九九四年，DBP和Bertelsmann及Kirch集团签署备忘录，共同合作开发能在DBP网络上管理与分配电信、电视以及多媒体服务的软件，如按片计酬、双向式电视购物以及其它数字服务。

DBP在德国有线电视的独占地位导致了其它业者，认为如此有违市场公平竞争的原则，阻碍了有线电视业务的发展，同时该公司又不提供方便的电路给电信开放之后的语音业者，导致新加入的电信经营者必须负担较高的电信建设费用。

法国在有线电视业开放自由经营以来，目前已建设的电路有六百万条，但只有一百五十万个客户。法国电信及CGE正透过合作伙伴共同在法国电信网络上经营有线电视业务。法国现有三家主要的有线电视服务公司：CGE拥有九个网络系统与六十万个客户，法国电信有二十二万客户，LDE也有约二十三万个客户，有线电视业者的激烈竞争对电信业务带来的冲击是可以想见的。

比利时的有线电视网络是由电力公司与天然气公司等公用事业所提供，节目则是由Belgacom负责分配，目前约有三百三十万个有线电视用户，而电话业务目前仍由Belgacom所独占，但欧盟要求在一九九八年前将电话业务开放。